Als Mordred wieder einmal bei dem Versuch erwischt wird, Excalibur zu stehlen, verbannt Uther im Zorn die gesamte Familie Tintagel – auch Morgan. Arthur und die Freunde der Tafelrunde sind entsetzt und suchen nach einem Plan.
Arthur glaubt, sich vor Merlin beweisen zu müssen und beschließt, eine Herausforderung aus dem "Buch der Heldentaten" zu meistern: Ohne die Hilfe seiner Freunde will er "die Krone des Großen Königs" wiederbeschaffen.
König Uther erhält einen wundervollen Wandteppich als Geschenk. Erfreut hängt er ihn sich in sein Schlafzimmer. Am nächsten Tag finden Arthur und Sagramor den König in einem Dauerschlaf vor. Excalibur ist verschwunden!